安信国际:维持中国移动“买入”评级 目标价83.86港元
2023-08-28 13:51:45 智通财经


(资料图片仅供参考)

安信国际发布研究报告称,维持中国移动(600941)(00941)“买入”评级,预计2023-25年归母净利润为1326/1410/1519亿元,目标价83.86港元。上半年公司营收同比增长6.8%,达5307亿元,归母净利润为762亿元,同比增长8.4%,每股盈利为3.6元,公司盈利能力持续提高。另宣布将派发中期股息2.43港元/股,同比增长10.5%,2023全年派息比率将提升至70%以上,股东回报稳步提升。

报告中称,1H23公司总链接数达31.9亿,上半年净增加2.5亿;公司于个人、家庭、政企和新兴市场业务全面增长,HBN收入占主营业务收入比达42.7%,同比提升2.7%。此外,中国移动数字化转型成绩斐然,1H23数字化转型收入对通信服务收入贡献达84.1%,其中,DICT行业收入同比增长24.9%,达到602亿元。公司“双千兆”保持全面领先,深入推进与中国广电共建共享,提高5G覆盖率。1H23累计开通5G基站176.1万个,700MHz基站达57.8万个,对外可用IDC机架达47.8万架,累计投产算力服务器超过80.4万台,公司数字化转型赋能力量持续提高。

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